近日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》(下稱《通知》)，在2020年7月、11月兩項(xiàng)政策基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管力度。
這次《通知》雖然看似是面向商業(yè)銀行，實(shí)際上全面輻射到互聯(lián)網(wǎng)貸款鏈條上的所有資金方機(jī)構(gòu)：商業(yè)銀行(含外資行)、信托公司、消費(fèi)金融公司、汽車金融公司。當(dāng)然還有參與貸款業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司或者平臺(tái)方，并對(duì)具體業(yè)務(wù)開展過(guò)程中的出資比例、規(guī)模占比等均有明確的量化要求。不過(guò)，細(xì)細(xì)梳理其中的監(jiān)管邏輯，尤其是政策后續(xù)影響，就不難發(fā)現(xiàn)，《通知》中明確規(guī)范“商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)”不無(wú)道理。
此前的一些互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)中，互聯(lián)網(wǎng)公司、金融科技公司等平臺(tái)方以一定比例保證金的融資擔(dān)保，和機(jī)構(gòu)資金方合作發(fā)放貸款，進(jìn)而分配利潤(rùn)的模式非常普遍。這次《通知》明確，聯(lián)合貸中合作方的出資比例不得低于30%，這意味著，以“助貸”角色出現(xiàn)的平臺(tái)方今后將往更加純粹的合作商、服務(wù)商角色靠攏;部分實(shí)力平臺(tái)，比如螞蟻借唄、微粒貸等將會(huì)集中規(guī)模有限的自有資金在優(yōu)質(zhì)核心渠道上發(fā)力，以符合監(jiān)管要求。
在上述的分配利潤(rùn)模式中，平臺(tái)方合作的機(jī)構(gòu)資金方，就有不少來(lái)自內(nèi)蒙、河南、天津等地區(qū)的城商行或農(nóng)商行。而按這次《通知》要求，地方法人銀行不得跨注冊(cè)地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，存量的業(yè)務(wù)要逐步到期清退。這意味著，不僅平臺(tái)方會(huì)受到影響，一些通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道跨區(qū)域貸款規(guī)模高增長(zhǎng)的中小銀行將最受傷，必須在監(jiān)管規(guī)定的過(guò)渡期內(nèi)按要求把杠桿降下來(lái)。
過(guò)去數(shù)年的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)擴(kuò)張中，一個(gè)非常突出的現(xiàn)象正是不少與平臺(tái)方合作的中小銀行，往往集中在中西部，這些地區(qū)的銀行受限于當(dāng)?shù)刭Y產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等多個(gè)因素影響，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道放貸;貸款客戶卻往往多集中在東南沿海、珠三角等地區(qū)，出現(xiàn)區(qū)域“錯(cuò)配”。此次《通知》禁止地方法人銀行跨區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)后，這些地方性中小法人銀行將不能再依靠互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行擴(kuò)張。
值得注意的是，過(guò)去數(shù)年不少地方法人銀行對(duì)聯(lián)合貸款趨于警惕，也加大了自主研發(fā)、自建互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的投入。比如他們通過(guò)自家的手機(jī)銀行，向持有本行卡的、但在異地(非銀行注冊(cè)地)的客戶發(fā)放貸款，這是否又屬于此次限制展業(yè)的范圍呢?
從數(shù)位銀行業(yè)分析人士的反饋來(lái)看，這事還要具體情況具體分析。比如一些縣市的農(nóng)商行、城商行，客戶在申辦該行的儲(chǔ)蓄卡時(shí)，往往會(huì)被關(guān)注是否為當(dāng)?shù)貞艏?。筆者體驗(yàn)了數(shù)家城商行的手機(jī)銀行，比如江蘇銀行、寧波銀行，它們?cè)诎l(fā)放大額消費(fèi)信貸產(chǎn)品時(shí)，都要求客戶有當(dāng)?shù)氐纳绫Ｓ涗洝?/p>
事實(shí)上，包括寧波銀行、浦發(fā)銀行、郵儲(chǔ)銀行等國(guó)有行、股份行、城商行均在2020年下半年發(fā)布了“互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理辦法”，此次互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款再收緊，可能已經(jīng)是各行內(nèi)業(yè)務(wù)守則的應(yīng)有之意了。
《通知》還明確要求，互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸中，銀行與單一的互聯(lián)網(wǎng)合作方發(fā)放的本行貸款規(guī)模，不得超過(guò)銀行一級(jí)資本凈額25%;從總量額度上看，銀行全部聯(lián)合貸業(yè)務(wù)不得超過(guò)貸款余額50%。此兩條要求對(duì)銀行影響應(yīng)該說(shuō)有限。
部分中小銀行，尤其是部分北方及東南沿海的城商行、農(nóng)商行，盡管過(guò)去兩年聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，但作為定位服務(wù)區(qū)域的地方金融機(jī)構(gòu)，不管是貸款規(guī)模還是總量額度，均能“達(dá)標(biāo)”。預(yù)計(jì)極少數(shù)此前業(yè)務(wù)激進(jìn)的中小銀行，將會(huì)大幅砍掉相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行縮量。此外，監(jiān)管部門還給了一年多的過(guò)渡期，因此，業(yè)內(nèi)人士對(duì)于這些銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)調(diào)整大多持有樂(lè)觀的態(tài)度。
