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2020年A股市場(chǎng)整體向好 三大股指皆上漲

來源:財(cái)聯(lián)社2021-04-06 14:12:12

公募賺錢能力大比拼,12家基金公司凈利潤(rùn)超十億,二八分化,中小基金超車難度加大

當(dāng)前基金公司及其股東們?nèi)栽陉懤m(xù)披露年報(bào)數(shù)據(jù)。從目前已披露的基金公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看,2020年可謂是公募基金大年,在火熱的基金發(fā)行背后,大中型基金公司賺得是“盆滿缽滿”,無論是從盈利情況、管理規(guī)模、凈利潤(rùn)等方面均較上一年度出現(xiàn)正向成長(zhǎng)。

從已公布數(shù)據(jù)基金公司的凈利潤(rùn)來看,排名依次為:易方達(dá)基金、匯添富基金、工銀瑞信基金、廣發(fā)基金、富國基金(博客,微博)、華夏基金、興證全球基金、南方基金、交銀施羅德基金、博時(shí)基金。這10家基金公司在去年全年的凈利潤(rùn)分別為27.5億元、25.66億元、19.73億元、18.24億元、16.52億元、15.98億元、15.97億元、14.84億元、12.6億元、12.47億元。

與此同時(shí),行業(yè)的“二八分化”卻也不容忽視,靠機(jī)構(gòu)資金支撐的不少中小基金公司仍在虧損邊緣徘徊。有業(yè)內(nèi)人士就指出,近幾年公募基金迎來高速發(fā)展期,在行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)突出及行業(yè)發(fā)展越發(fā)規(guī)范有序的大背景下,大基金公司積累了高質(zhì)量品牌、優(yōu)秀的投研團(tuán)隊(duì)、豐富的渠道等優(yōu)勢(shì),而中小基金公司的發(fā)展空間面臨被壓縮的困境,彎道超車的難度也進(jìn)一步加大。

多家基金公司凈利超十億

4月2日,根據(jù)興業(yè)證券(601377,股吧)披露的年報(bào),截至2020年12月末,興證全球基金資產(chǎn)管理總規(guī)模5316億元,較年初增長(zhǎng)40%,其中公募基金規(guī)模4548億元,較年初增長(zhǎng)48%。截至2020年12月31日,興證基金總資產(chǎn)64.12億元,凈資產(chǎn)35.29億元,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.76億元,營(yíng)業(yè)凈收入36.44億元,凈利潤(rùn)15.97億元。

數(shù)據(jù)顯示,除了興證全球基金外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),此前已披露盈利情況的基金公司中,還有另外11家凈利潤(rùn)超過10億元。

目前,易方達(dá)基金以27.5億元的凈利潤(rùn)高調(diào)領(lǐng)跑,匯添富以25.66億元的凈利潤(rùn)緊隨其后,遙遙領(lǐng)先目前排名第三的工銀瑞信基金。此外,受行情回暖與公募基金賺錢效應(yīng)的影響,基金公司賺錢能力較2019年全年增長(zhǎng)明顯,其中交銀施羅德基金凈利潤(rùn)更是同比增長(zhǎng)超100%。

整體來看,目前暫列凈利潤(rùn)排行榜前十的基金公司分別是易方達(dá)基金、匯添富基金、工銀瑞信基金、廣發(fā)基金、富國基金、華夏基金、興證全球基金、南方基金、交銀施羅德基金、博時(shí)基金。這10家基金公司在去年全年的凈利潤(rùn)分別為27.5億元、25.66億元、19.73億元、18.24億元、16.52億元、15.98億元、15.97億元、14.84億元、12.6億元、12.47億元。

另外,排名第11位的建信基金凈利潤(rùn)為11.19億元,其后的中銀基金凈利潤(rùn)為10.54億元。至此,上述12家基金公司躋身盈利能力“十億元俱樂部”。

值得注意的是,上市公司年報(bào)披露期仍在進(jìn)行當(dāng)中,而基金公司的盈利情況也將伴隨上市公司年報(bào)浮出水面,到時(shí)2020年基金公司凈賺排行榜完整版也將出爐。

行業(yè)“馬太效應(yīng)”越發(fā)明顯

整體來看,2020年A股市場(chǎng)整體向好。數(shù)據(jù)顯示,2020年A股三大股指分別上漲13.87%、38.73%、64.96%。與此同時(shí),公募市場(chǎng)也頻傳“捷報(bào)”。據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月底,公募基金規(guī)模為19.89萬億元,刷新公募規(guī)模的歷史新高。在此背景下,不少基金公司規(guī)模業(yè)績(jī)雙豐收。從盈利情況來看,不少基金公司增幅顯著。

據(jù)中國太保(601601,股吧)發(fā)布的2020年年報(bào)顯示,子公司國聯(lián)安基金2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6900萬元,較2019年大幅增長(zhǎng)228.57%。而交銀施羅德基金則是2020年凈利潤(rùn)超10億元的基金公司中,目前凈利潤(rùn)同比增幅最大的一家,其2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.60億元,同比增長(zhǎng)113.92%。

此外,更加值得注意的是行業(yè)中“二八”分化的現(xiàn)象也越發(fā)明顯。

大基金公司怕賣多了,忙著配售限購,小公司卻還在努力達(dá)成“保成立”的目標(biāo)。例如,據(jù)東方證券年報(bào),其參股的匯添富基金(持股比例35.412%)在去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額66.43億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.66億元,管理規(guī)模為8352億元;較年初增長(zhǎng)61%;剔除貨幣基金及短期理財(cái)債基后的公募規(guī)模為5574億元,較年初增長(zhǎng)93%。

進(jìn)一步來看,一方面,匯添富基金在2020年凈利潤(rùn)超過25億元;另一方面,這一數(shù)字相比2019年也有十分明顯的增長(zhǎng)。2019年該基金公司凈利潤(rùn)為12.49億元,同比增幅近106%。匯添富基金表示,居民理財(cái)需求加快釋放等因素將為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力,這其中,投資管理能力突出、綜合實(shí)力領(lǐng)先的頭部資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。

上述背景下,“馬太效應(yīng)”加劇,中小基金公司在凈利潤(rùn)方面的劣勢(shì)顯現(xiàn)。

從數(shù)據(jù)下滑的基金公司來看,2020年中?;饘?shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-364.93萬元。同期,南華基金實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1168.56萬元,與2019年-437.83萬元的凈利潤(rùn)相比,虧損幅度甚至還進(jìn)一步擴(kuò)大。

業(yè)內(nèi)人士指出,從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn),投研、營(yíng)銷等綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型基金公司優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯。與大型基金公司爆款頻出形成了鮮明對(duì)比的是,部分中小公司旗下新基金發(fā)行屢遭失敗。

進(jìn)一步來看,近幾年公募基金迎來高速發(fā)展期,在行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)突出及行業(yè)發(fā)展越發(fā)規(guī)范有序的大背景下,大基金公司積累了高質(zhì)量品牌、優(yōu)秀的投研團(tuán)隊(duì)、豐富的渠道等優(yōu)勢(shì),而中小基金公司的發(fā)展空間面臨被壓縮的困境,彎道超車的難度也進(jìn)一步加大。

(記者 黎旅嘉)

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