5月市場行情在盤整震蕩中呈上升趨勢，險資在經(jīng)歷4月調(diào)研升溫后，5月調(diào)研稍顯冷清，調(diào)研個股數(shù)環(huán)比下降26.80%，調(diào)研總次數(shù)環(huán)比下降29.23%。
一位中型險企權益投資經(jīng)理對財聯(lián)社記者表示，“進入5月中旬，市場環(huán)境已經(jīng)轉暖，險資總體倉位或有所提升。”在其看來，近期新能源，醫(yī)美、白酒板塊關注度較高，同時中游制造業(yè)的修復也值得關注。
就大型險企調(diào)研情況來看，“平安系”關注宇瞳光學、中微公司、普洛藥業(yè)、金博股份、盈峰環(huán)境和蘇寧環(huán)球;“國壽系”青睞金融街、妙可藍多、長盈精密、杭氧股份、齊翔騰達和中糧資本;“人保系”同樣青睞妙可藍多，同時還調(diào)研了國機精工、信邦制藥、中微公司等。
縱觀2021年5月險資總體調(diào)研頻率，長春高新和妙可藍多成為險資調(diào)研最受熱捧的公司，分別被調(diào)研15次;其次為中科創(chuàng)達、安科生物、海大集團和涪陵榨菜，上述公司各被調(diào)研14次;此外，奧園美谷、邁瑞醫(yī)療、廣聯(lián)達、長盈精密等個股被調(diào)研次數(shù)亦不低于10次。
日均調(diào)研個股近11只
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年5月險資調(diào)研總次數(shù)為368次，較4月環(huán)比下降29.23%;調(diào)研個股數(shù)為336次，較4月環(huán)比下降26.80%，這意味著在5月險資每日調(diào)研個股數(shù)近11只。
就大型險企調(diào)研情況來看，“國壽系”調(diào)研個股數(shù)最多，共計達31只;“平安系”緊隨其后，共計調(diào)研個股數(shù)27只;“太保系”、“人保系”調(diào)研個股數(shù)分別為23只、15只。
就大型調(diào)研情況來看，“平安系”關注宇瞳光學、中微公司、普洛藥業(yè)、金博股份、盈峰環(huán)境和蘇寧環(huán)球;“國壽系”青睞金融街、妙可藍多、長盈精密、杭氧股份、齊翔騰達和中糧資本;“太保系”亦青睞“國壽系”所關注的長盈精密和妙可藍多，同時還關注天合光能、惠泰醫(yī)療、東鵬控股和永興材料。
“人保系”同樣青睞妙可藍多，同時還對國機精工、信邦制藥、中微公司、中科創(chuàng)達、奧園美谷和長春高新進行了調(diào)研。新華保險5月在個股調(diào)研方面則暫未有新動向。
中小機構方面，5月前海人壽調(diào)研個股數(shù)高達27只;國華人壽、友邦保險、交銀康聯(lián)人壽、工銀安盛人壽5月調(diào)研個股數(shù)也位居險企前十名排行榜之列，分別調(diào)研個股13只、11只、10只、9只。
就險資調(diào)研板塊來看，調(diào)研深圳主板個股最多，達172只，占險資調(diào)研個股總數(shù)的51.19%;險資調(diào)研創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、上證主板個股數(shù)分別為22只、103只、39只，分別占調(diào)研個股總數(shù)的30.65%、11.61%、6.55%。
長春高新、妙可藍多受險資調(diào)研追捧
縱觀2021年5月險資調(diào)研頻率來看，生物科技行業(yè)的長春高新和食品飲料行業(yè)的妙可藍多成為險資調(diào)研熱捧的公司，分別被調(diào)研15次;其次為系統(tǒng)軟件行業(yè)的中科創(chuàng)達、生物科技行業(yè)的安科生物、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的海大集團、食品飲料行業(yè)的涪陵榨菜，其各被調(diào)研14次。
值得注意的是，打造出網(wǎng)紅零食“奶酪棒”的妙可藍多近期股價呈現(xiàn)較大波動，股價于5月25日創(chuàng)出84.5元/股的歷史新高，隨后，5月26日直接跌停，27日、28日繼續(xù)下挫，分別下跌2.34%、9.46%，3個交易日股價跌幅超20%。
據(jù)了解，攪動妙可藍多股價波動的主要因素是5月25日召開的調(diào)研會議，從網(wǎng)傳會議紀要來看，主要劍指其“5月銷售不及預期”、“銷售人員流失”等經(jīng)營問題。此外，妙可藍多基本面上并未出現(xiàn)明顯利空因素。
同時，險資還調(diào)研了房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的奧園美谷，共計被調(diào)研12次;醫(yī)療保健設備行業(yè)的邁瑞醫(yī)療被調(diào)研11次;應用軟件行業(yè)的廣聯(lián)達、電子元件行業(yè)的長盈精密分別被調(diào)研10次;通信設備行業(yè)的傳音控股、電子元件行業(yè)的宇瞳光學被調(diào)研8次;應用軟件行業(yè)的石基信息、鋼鐵行業(yè)的永興材料、食品加工與肉類行業(yè)的立高食品分別被調(diào)研7次。
另外，半導體設備行業(yè)的中微公司、家用電器行業(yè)的海信家電、醫(yī)療保健設備行業(yè)的惠泰醫(yī)療各被調(diào)研6次;電氣部件與設備行業(yè)的匯川技術、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的蘇寧環(huán)球、鞋類行業(yè)的華利集團、服飾與奢侈品行業(yè)的森馬服飾、化肥與農(nóng)用化工行業(yè)的新洋豐、半導體產(chǎn)品行業(yè)的寒武紀-U各被調(diào)研5次。
值得注意的是，就5月險資調(diào)研熱股的區(qū)間漲跌幅來看，蘇寧環(huán)球漲幅最高，高達62.13%;奧園美谷表現(xiàn)亦不俗，漲幅高達36.99%;宇瞳光學、石基信息、惠泰醫(yī)療漲幅分別為29.77%、28.9%、20.31%;同時，立高食品、中科創(chuàng)達、匯川技術、中微公司漲幅亦在10%以上。
而長春高新、海信家電股價則出現(xiàn)大幅下滑，分別下跌17.35%、14.54%;妙可藍多、新洋豐股價分別下滑11.67%、11.32%;華利集團、海大集團、安科生物、廣聯(lián)達股價分別下滑9.29%、5.14%、3.44%、0.44%。
華泰證券在其研報中指出，目前大盤已突破橫盤震蕩狀態(tài)，正“補課”反映一季報整體超市場預期之下的全年業(yè)績預期上調(diào)，當前至Q3末有望取得正收益。
其指出，在行業(yè)選擇方面，建議繼續(xù)關注三條交易主線：一是行業(yè)輪動視角，機械、公路、特鋼、一般零售;二是稀缺產(chǎn)能視角，銅、鋁、玻纖、石膏板、稀土;三是盈利能力視角，通用機械、自動化、醫(yī)療器械、啤酒、面板、半導體、煤炭、裝飾材料。戰(zhàn)略視角，建議配置兩條主線：一是與碳中和、智能化相關的制造小龍頭;二是消費“多極化”崛起和“第二次”下沉。(記者 丁艷)
