◎記者 費(fèi)天元
周四，A股三大指數(shù)再現(xiàn)分化。人工智能、“中字頭”等前期熱門(mén)板塊擺脫頹勢(shì)，熱門(mén)題材卷土重來(lái)帶動(dòng)滬指企穩(wěn)反彈。周初領(lǐng)漲的新能源主線(xiàn)則掉頭向下，寧德時(shí)代等權(quán)重股殺跌造成創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)低迷。
截至昨日收盤(pán)，上證綜指報(bào)3297.32點(diǎn)，漲0.40%；深證成指報(bào)11078.28點(diǎn)，跌0.12%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2277.97點(diǎn)，跌0.68%。滬深兩市合計(jì)成交8799億元，較前一日放量接近1000億元，但仍處于近兩個(gè)月來(lái)的相對(duì)低位。
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北向資金昨日午后顯著流出，全天凈賣(mài)出18.36億元。交易所公布的十大成交活躍股顯示，貴州茅臺(tái)、五糧液等消費(fèi)龍頭遭外資拋售。
算力賽道掀漲停潮
周一至周三，在人工智能板塊持續(xù)調(diào)整過(guò)程中，以CPO（光電共封裝）、存儲(chǔ)芯片為代表的算力賽道悄然走強(qiáng)。昨日人工智能板塊集體反彈，這些細(xì)分方向順勢(shì)成為領(lǐng)漲龍頭，特別是CPO概念股掀起漲停潮。
昨日，CPO概念漲勢(shì)貫穿全天，行業(yè)龍頭中際旭創(chuàng)開(kāi)盤(pán)便大漲超過(guò)12%，此后不久封上20%幅度漲停。其他概念股紛紛跟進(jìn)，截至收盤(pán)，東財(cái)發(fā)布的CPO概念指數(shù)暴漲7.49%。
光迅科技官方微信號(hào)5月17日發(fā)布消息稱(chēng)，近期公司批量交付系列高速光模塊，助力AI及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用；中際旭創(chuàng)5月16日接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年以來(lái)海外客戶(hù)對(duì)800G光模塊需求增長(zhǎng)迅速，特別是來(lái)自AI方面的需求大超年初預(yù)期，公司產(chǎn)品占據(jù)了較高份額，下半年會(huì)以保障訂單順利交付為主。
華工科技5月16日接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司全球首發(fā)的400G相干長(zhǎng)距離傳輸光模塊已陸續(xù)接到送樣訂單，并開(kāi)始發(fā)貨。公司強(qiáng)調(diào)，隨著以ChatGPT為代表的AI大模型問(wèn)世以及相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展，AI訓(xùn)練和推理服務(wù)器有望進(jìn)一步推升高速率光模塊的需求，預(yù)計(jì)800G光模塊出貨量將在2023年下半年快速增長(zhǎng)。
“具身智能”概念風(fēng)起
昨日，人工智能板塊的另一大看點(diǎn)來(lái)自機(jī)器人概念。申萬(wàn)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)指數(shù)收盤(pán)上漲3.36%，機(jī)器人大漲18.25%，田中精機(jī)上漲14.17%，科瑞技術(shù)、拓斯達(dá)等漲超7%。
英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛日前公開(kāi)表示，人工智能的下一個(gè)浪潮將是“具身智能”（embodied AI），即能理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。黃仁勛介紹了英偉達(dá)的多模態(tài)具身智能系統(tǒng)Nvidia VIMA，它能在視覺(jué)文本提示的指導(dǎo)下，執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)、獲取概念、理解邊界甚至模擬物理學(xué)。
在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月16日召開(kāi)的特斯拉2023年度股東大會(huì)上，特斯拉CEO馬斯克也表示，人形機(jī)器人將會(huì)是今后特斯拉主要的長(zhǎng)期價(jià)值來(lái)源?！拔磥?lái)每個(gè)人都會(huì)擁有一個(gè)人形機(jī)器人，這個(gè)市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)電動(dòng)車(chē)，可能是百億美元級(jí)別的?！瘪R斯克稱(chēng)。
特斯拉股東大會(huì)還發(fā)布了Optimus（擎天柱）人形機(jī)器人的最新演示視頻，視頻中，Optimus完成了一系列復(fù)雜任務(wù)，如基于AI學(xué)習(xí)人類(lèi)行為對(duì)物體進(jìn)行分類(lèi)擺放等。中信證券點(diǎn)評(píng)認(rèn)為，特斯拉機(jī)器人已取得全方位進(jìn)展，運(yùn)動(dòng)控制能力與AI學(xué)習(xí)能力持續(xù)提升。
中信證券表示，端到端模仿人類(lèi)動(dòng)作是機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)展的長(zhǎng)期目標(biāo)，當(dāng)機(jī)器人掌握模仿人類(lèi)行為的能力，就可以減少甚至省去對(duì)機(jī)器人動(dòng)作每一個(gè)細(xì)節(jié)的預(yù)編程，進(jìn)而有望促進(jìn)機(jī)器人行業(yè)飛躍式發(fā)展。機(jī)器人發(fā)展“硬件先行”，建議關(guān)注有望充分受益政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的硬件細(xì)分領(lǐng)域。
關(guān)注技術(shù)路線(xiàn)革新
無(wú)論是CPO還是“具身智能”，高新技術(shù)革新始終是推動(dòng)科技成長(zhǎng)主線(xiàn)崛起的重要因素。海通證券認(rèn)為，著眼全年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)代表的成長(zhǎng)空間較大，未來(lái)行情或進(jìn)入由業(yè)績(jī)驗(yàn)證的去偽存真階段，建議關(guān)注政策和技術(shù)兩條主線(xiàn)機(jī)會(huì)。
海通證券表示，從技術(shù)主線(xiàn)看，以ChatGPT為代表的人工智能應(yīng)用落地，大模型、半導(dǎo)體等上游軟硬件領(lǐng)域有望率先受益。當(dāng)前，科技巨頭正加大對(duì)AI大模型的開(kāi)發(fā)，如近日谷歌發(fā)布了PaLM 2模型，其在部分邏輯和推理上的結(jié)果已超越了GPT-4，AI模型市場(chǎng)有望加速發(fā)展。
在中信建投首席策略官陳果看來(lái)，AI概念經(jīng)歷強(qiáng)度極大的上漲后將進(jìn)入調(diào)整休息階段，但AI浪潮未完，AI行情將由主題機(jī)會(huì)走向基本面驅(qū)動(dòng)。“中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)落地并應(yīng)用于各行各業(yè)的主要障礙還在于硬件方面，后續(xù)硬件領(lǐng)域的機(jī)會(huì)可關(guān)注相關(guān)政策的出臺(tái)。同時(shí)我們注意到，AI概念中的機(jī)器學(xué)習(xí)分支是很好的中長(zhǎng)期布局方向?！标惞f(shuō)。
