澎湃新聞?dòng)浾?孫銘蔚
全球最大對(duì)沖基金橋水基金最新持倉曝光。
(資料圖片僅供參考)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月11日，橋水基金向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了截至二季度末的持倉情況（13F）。
文件顯示，截至2023年6月30日，橋水整體美股持倉規(guī)模為161.93億美元，較上一季度的163.88億美元有所下滑。
根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。
13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì)顯示，橋水基金2023年二季度的持倉組合中，共增持270個(gè)標(biāo)的，減持342個(gè)標(biāo)的，新進(jìn)77個(gè)標(biāo)的，清倉91個(gè)標(biāo)的。前十大持倉股資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為35.2%，與上一季度的34.71%有所上升。
橋水基金2023年二季度持倉情況 數(shù)據(jù)來源：Whalewisdom網(wǎng)站
按行業(yè)分布來看，橋水基金加大了對(duì)信息服務(wù)、消費(fèi)品、醫(yī)療保健、材料、通信類股票的持倉比例，其他行業(yè)的占比都有減少。
橋水基金2023年二季度的前十大重倉股中，包含3只ETF和7只個(gè)股。
橋水基金2023年二季度前十大重倉股 數(shù)據(jù)來源：Whalewisdom網(wǎng)站
其中，前兩位均為ETF，分別為iShares核心標(biāo)普500ETF（IVV）和iShares核心MSCI新興市場(chǎng)ETF（IEMG）。今年二季度，橋水基金對(duì)IVV加倉了18.47萬股左右，期末持倉市值為8.97億美元，占投資組合比例的5.54%，超越IEMG成為持倉第一位。
前十大重倉股中，另一只獲得加倉的是可口可樂。橋水基金在今年二季度小幅加倉強(qiáng)生6.96萬股，期末持倉市值約為4.95億美元，上升至持倉第五位。
整體來看，橋水基金前十大持倉方面，二季度的變化并不明顯，IVV與IEMG、可口可樂與百事可樂、開市客與麥當(dāng)勞互換了位置。前十大持倉分別為IVV 、IEMG、寶潔、強(qiáng)生、可口可樂、百事可樂、SPDR標(biāo)普500ETF、開市客、麥當(dāng)勞、沃爾瑪。
在加倉操作方面，加倉數(shù)量最多的五個(gè)標(biāo)的分別為iShares中國(guó)大盤股ETF（FXI）、iShares MSCI中國(guó)ETF（MCHI）、蔚來、圖片社交分享網(wǎng)站Pinterest、Uber。若從規(guī)模來看，加倉規(guī)模最大的前五只個(gè)股為IVV、制藥巨頭默沙東、FXI、全球市值最高的煙草公司Philip Morris International以及MCHI。
值得關(guān)注的是，橋水基金在二季度大幅增持拼多多27%至1.96億美元，位居持倉第16位，成為橋水基金二季度持倉最多的中概股。
此外，橋水基金在今年二季度還清倉及減持了不少標(biāo)的。
在減持方面，規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為SPDR黃金ETF（GLD）、iShares黃金信托（IAU）、臉書母公司Meta、支付服務(wù)提供商萬事達(dá)、家居建材用品零售商Home Depot。
從數(shù)量來看，被減持最多的是陸金所，橋水基金削減1.12億股，持股數(shù)量降至313.76萬股，減持幅度達(dá)78%，期末持倉市值為448.67萬美元。而在今年一季度，橋水基金對(duì)陸金所大幅增持760.46萬股，增長(zhǎng)113%。
清倉方面，從持股數(shù)量角度來看，清倉規(guī)模最大的分別有奢侈品線上購物平臺(tái)Farfetch，新加坡網(wǎng)約車巨頭Grab、知乎、GLD、美國(guó)保險(xiǎn)公司Genworth Financial等。
