北京5月12日訊深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“曼恩斯特”，301325.SZ)今日在上交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，曼恩斯特報(bào)90.12元，漲幅17.34%，成交額16.50億元，換手率70.71%，振幅22.04%，總市值108.14億元。
曼恩斯特是一家專注于高精密狹縫式涂布技術(shù)工藝設(shè)計(jì)與研發(fā)，向客戶提供涂布整體技術(shù)解決方案的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，主要從事高精密狹縫式涂布模頭、涂布設(shè)備及涂布配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。
截至招股說明書簽署日，公司股東信維投資持有公司51.76%的股份，為公司控股股東。信維投資股東為唐雪姣和彭建林，分別持有信維投資70.00%和30.00%股權(quán)。同時(shí)，唐雪姣作為長(zhǎng)興曼恩斯的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過長(zhǎng)興曼恩斯控制公司10.56%表決權(quán)。彭建林與唐雪姣系夫妻關(guān)系，合計(jì)控制公司62.32%股份表決權(quán)，為公司共同實(shí)際控制人。
(資料圖)
曼恩斯特于2022年6月15日首發(fā)過會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第33次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：
1.發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)收入利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，毛利率較高且高于同行業(yè)可比公司平均水平，主要原因?yàn)橄掠涡履茉雌囅嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、研發(fā)投入及產(chǎn)品轉(zhuǎn)化等，說明發(fā)行人毛利率較高的合理性以及業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人以高精密狹縫式涂布模頭產(chǎn)品為例，結(jié)合產(chǎn)品毛利率及2021年末存貨中發(fā)出商品金額，說明：(1)2021年末已簽訂單、意向訂單的發(fā)出商品對(duì)應(yīng)銷售金額的計(jì)算依據(jù)和過程；(2)根據(jù)在手訂單等預(yù)計(jì)的2022年1-6月業(yè)績(jī)是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
曼恩斯特本次在上交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票3,000萬(wàn)股，且本次發(fā)行完成后公開發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為76.80元/股，保薦人(主承銷商)民生證券股份有限公司，保薦代表人為繆曉輝、馬小軍。
曼恩斯特本次發(fā)行募集資金總額為人民幣230,400.00萬(wàn)元，募集資金凈額為210,689.48萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多157,595.97萬(wàn)元。
公司于2023年5月8日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金53,093.51萬(wàn)元，分別用于安徽涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)總部基地項(xiàng)目、涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)19,710.52萬(wàn)元，其中民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用15,498.11萬(wàn)元。
2020年至2022年，曼恩斯特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為14,728.90萬(wàn)元、23,937.30萬(wàn)元、48,847.14萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為5,984.29萬(wàn)元、9,452.60萬(wàn)元、20,489.19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為6,024.71萬(wàn)元、9,516.76萬(wàn)元、20,313.96萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5,933.29萬(wàn)元、9,151.78萬(wàn)元、19,753.47萬(wàn)元。
上述同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4,666.32萬(wàn)元、3,489.81萬(wàn)元、8,562.18萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為12,277.14萬(wàn)元、16,318.43萬(wàn)元、28,849.53萬(wàn)元。
基于公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)環(huán)境及在手訂單等情況，經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2023年1-3月可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14,000.00萬(wàn)元至16,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度約為73.98%至98.84%；預(yù)計(jì)2023年1-3月可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)5,400.00萬(wàn)元至6,200.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度約為79.93%至106.59%；預(yù)計(jì)2023年1-3月可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)5,300.00萬(wàn)元至6,100.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度約為85.73%至113.77%。
