作者 | 厚雪研究 于百程 來源 | 零壹財經(jīng)專欄導(dǎo)言
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特殊的年份，是考驗，也是超車的機會。
2022年，江蘇銀行超越北京銀行，成為城商行營收和凈利潤規(guī)模的第一名；今年一季度，股份行和國有行整體表現(xiàn)明顯弱于中小行。
4月底，上市銀行2022年年報和2023年一季報披露已收官。
在2022年這樣一個特殊年份，銀行息差收窄、零售遇阻、不良承壓，各大銀行的業(yè)績表現(xiàn)發(fā)生了哪些變化？
目前，在A股和港股上市的國內(nèi)銀行共有59家，涵蓋了6家國有大行，10家股份行，30家城商行以及13家農(nóng)商行。除了錦州銀行外，其他58家銀行的業(yè)績均已披露。
厚雪研究基于Wind數(shù)據(jù)，對58家上市銀行的2022年營業(yè)收入、凈利潤、資產(chǎn)規(guī)模、不良率、撥備覆蓋率、凈息差、非息收入七大主要業(yè)績指標進行了全面對比，并對2023年一季報的前三大指標進行了分析。
一些主要數(shù)據(jù)結(jié)論如下：
1、從近五年對比看，2022年，銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速為近五年的最高點，歸母凈利潤增速為近五年的第二高，營收增速為近五年的最低。
2、在2022年的營收指標上，光大銀行超過了民生銀行，江蘇銀行超過了北京銀行，成為城商行的第一名。
3、在凈利潤指標上，平安銀行超過了光大銀行，江蘇銀行超過了華夏銀行、北京銀行和上海銀行，杭州銀行則上升了兩位。
4、在總資產(chǎn)規(guī)模上，招商銀行首次突破10萬億大關(guān)，江蘇銀行排名超過了上海銀行，中原銀行因為吸收合并的原因，資產(chǎn)規(guī)模大增72.74%，排名上升了五位。
5、有16家上市銀行不良貸款率低于1%，寧波銀行、杭州銀行和成都銀行三家城商行的不良率最低，分別為0.75%、0.77%和0.78%。盛京銀行、哈爾濱銀行、青農(nóng)商行的不良率最高，分別為3.22%、2.89%和2.19%。
6、有7家上市銀行撥備覆蓋率超過了500%，分別為杭州銀行、無錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行、張家港行、寧波銀行和成都銀行。
7、平安銀行（2.75%）、郵儲銀行（2.2%）是凈息差最高的股份行和國有大行，交通銀行和渤海銀行凈息差比較低，為1.48%和1.5%。
8、南京銀行、交通銀行、招商銀行是非息收入占比居最高的前三名，分別為39.54%、37.75%和36.7%。
9、在2023年一季度，股份行和國有大行的營收和利潤表現(xiàn)要弱于中小銀行。01
近五年銀行總體業(yè)績對比2022年雖然挑戰(zhàn)很多，但從近五年上市銀行的總體業(yè)績表現(xiàn)看，2022年并不算差。2022年，銀行只有營收增長率指標為近五年的最低，歸母凈利潤增速為近五年的第二高，而資產(chǎn)規(guī)模的增速為近五年的最高點。
在2018年2019年，銀行的資產(chǎn)規(guī)模、營收和利潤指標基本同向變化，但在疫情的三年中，三大指標變化有些雜亂，在2020年和2022年，資產(chǎn)規(guī)模提速但營收和凈利潤增速下滑，在2021年，資產(chǎn)規(guī)模增速下降，但營收和凈利潤增速上升。以A股的42家上市銀行來看，2022年總營收規(guī)模為58529億元，同比僅增長0.71%，此前的四年增速分別為8.84%、10.20%、5.48%和7.93%。在資產(chǎn)規(guī)模大增的情況下，息差收窄壓縮了銀行的收入。
2022年，42家A股上市銀行歸母凈利潤總額為20645億元，同比增長7.59%，此前的四年增速分別為5.70%、6.96%、0.66%和12.64%。
從總資產(chǎn)規(guī)模來看，銀行業(yè)在2022年繼續(xù)迅猛擴張。42家A股上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模為2524653億元，同比大漲11.36%，此前的四年增速分別為6.46%、9.02%、10.29%和7.91%。02
營收榜單：光大銀行、江蘇銀行、中原銀行上升2022年，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行分列營業(yè)收入前三，分別為9179.89億元、8224.73億元和7248.68億元，同比分別增長-2.63%、-0.22%和0.69%。
招商銀行位列股份行營收第一名，為3447.83億元，增長4.08%，規(guī)模居上市銀行第5位，高于國有大行中的郵儲銀行和交通銀行。
江蘇銀行位列城商行營收第一名，為705.7億元，同比大漲10.66%，規(guī)模居上市銀行第15位。
渝農(nóng)商行位列農(nóng)商行營收第一名，為289.91億元，同比下跌了6%，規(guī)模居上市銀行第23位。
從營收增速看，2022年中原銀行、常熟銀行和江西銀行營收增速居前三，分別為32.82%、15.07%和14.09%。中原銀行因為吸收合并了洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，營收規(guī)模得以大幅增加。
民生銀行、天津銀行和渤海銀行營收增速墊底，分別下降了15.6%、10.94%和9.35%。
相比上一年的營收排名，光大銀行超過了民生銀行，江蘇銀行超過了北京銀行，上海銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘭州銀行均下降了兩名，中原銀行、齊魯銀行則上升了兩名。03
凈利潤榜單：平安銀行、江蘇銀行、杭州銀行上升與營收排名一致，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行位居2022年歸母凈利潤的前三名，分別為3604.83億元、3238.61億元和2591.4億元，同比分別增長3.49%、7.06%和7.45%。
招商銀行位列股份行凈利潤第一，為1380.12億元，同比增長15.08%，居上市銀行第5位，高于交通銀行和郵儲銀行。另一家股份行興業(yè)銀行凈利潤913.77億元，也超過了一家國有大行郵儲銀行。
江蘇銀行2022年實現(xiàn)歸母凈利潤253.86億元，大漲28.9%，居于城商行第一位和總排名的第14位，排名上升了三位。
滬農(nóng)商行位列農(nóng)商行歸母凈利潤第一名，為109.74億元，增長13.16%，歸母居總排名的第23位。
從凈利潤增速看，有14家上市銀行增速超過20%，盛京銀行、哈爾濱銀行和九臺農(nóng)商銀行增速最高，分別為143.78%、102.37%和49.05%，其他還有江蘇銀行、成都銀行、杭州銀行和平安銀行，增速超過20%且凈利潤高于100億元。
渤海銀行、江西銀行、鄭州銀行和青農(nóng)商行四家凈利潤增速墊底，分別下跌29.23%、25.15%、24.92%和24.41%。
銀行凈利潤排名的變化比較劇烈，在主要銀行中，平安銀行超過了光大銀行，江蘇銀行超過了華夏銀行、北京銀行和上海銀行。杭州銀行上升了兩位，寧波銀行和成都銀行上升了一位，上海銀行、渤海銀行下降了兩位，光大銀行、華夏銀行和北京銀行均下降了一位。04
資產(chǎn)規(guī)模：招行突破10萬億，中原銀行大增73%2022年，銀行資產(chǎn)規(guī)模的排名變化比較小，且58家上市銀行均實現(xiàn)了資產(chǎn)的增長。在萬億資產(chǎn)以上的銀行中，江蘇銀行排名超過了上海銀行，中原銀行因為吸收合并的原因，資產(chǎn)規(guī)模大增72.74%，排名上升了五位。
工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行六大國有行占據(jù)了資產(chǎn)規(guī)模的前六，且均超過10萬億元，其中工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行為30萬億元級別，分別為39.6萬億元、34.6萬億元和33.93萬億元。
招商銀行2022年末總資產(chǎn)規(guī)模首次突破了10萬億元，達到10.14萬億元，為股份行第一名。
北京銀行總資產(chǎn)規(guī)模為33879.52億元，位列城商行第一名，總排名為第15名；渝農(nóng)商行總資產(chǎn)規(guī)模為13518.61億元，為農(nóng)商行第一名。
除了中原銀行之外，成都銀行、南京銀行、寧波銀行和西安銀行四家城商行的總資產(chǎn)增速較高，在17%以上。青農(nóng)商行、江西銀行和青島銀行總資產(chǎn)增速較低，均不足2%。05
不良率：寧波銀行、杭州銀行、成都銀行最低2022年，有16家上市銀行不良貸款率低于1%，寧波銀行、杭州銀行和成都銀行三家城商行的不良率最低，分別為0.75%、0.77%和0.78%，同比分別下跌0.02、0.09和0.2個百分點，并且在2023年一季度繼續(xù)小幅下降。
郵儲銀行2022年的不良率為0.84%，為最低的國有大行，總排名第六；招商銀行為不良率最低的股份行，為0.96%，排名第15位；常熟銀行是不良率最低的農(nóng)商行，為0.81%，排名第四。
2022年不良率在2%以上的有6家銀行，均為中小行。盛京銀行、哈爾濱銀行、青農(nóng)商行的不良率最高，分別為3.22%、2.89%和2.19%，后兩者不良率同比上升。
2022年，江西銀行、青農(nóng)商行、九江銀行、貴州銀行的不良率上升較高，同比上升了0.71、0.45、0.41和0.32個百分點，天津銀行、江陰銀行、徽商銀行和中原銀行的不良率下降較多，分別下降0.6、0.34、0.29和0.25個百分點。06
撥備覆蓋率：杭州銀行、無錫銀行等7家超過500%撥備覆蓋率是銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準備金的使用比率，是衡量銀行貸款損失準備金計提是否充足的一個重要指標。較高的撥備覆蓋率，一方面體現(xiàn)為風(fēng)險承受水平高，另一方面也通常被視作隱藏利潤的行為。
2022年，有7家上市銀行撥備覆蓋率超過了500%，分別為杭州銀行、無錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行、張家港行、寧波銀行和成都銀行，其中無錫銀行、蘇州銀行、張家港行和成都銀行在2022年繼續(xù)大幅上升。
招商銀行2022年撥備覆蓋率為450.79%，位居股份行第一，郵儲銀行撥備覆蓋率385.51%，居國有大行之首。
2022年，甘肅銀行、盛京銀行和民生銀行的撥備覆蓋率最低，分別為134.73%、140.3%和142.49%，另外，渤海銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行的撥備覆蓋率也低于160%。07
凈息差：郵儲、平安是凈息差最高的國有行和股份行凈息差是銀行生息資產(chǎn)的收益率，是體現(xiàn)銀行盈利能力的重要指標。
近幾年，受宏觀經(jīng)濟增速放緩，銀行減費讓利支持實體經(jīng)濟，整體利率下行等影響，銀行業(yè)息差保持持續(xù)下行的狀態(tài)。2022年，貸款端利率下降，同時存款端定期化加劇，又增加了銀行的負債成本，進一步拖累凈息差。
2022年，在58家上市銀行中僅有7家凈息差上升，其中南京銀行上升高達0.31個百分點，至2.19%，不過在2023年一季度又大幅下降了0.79個百分點。
在公布了一季度數(shù)據(jù)的40家上市銀行中，僅有3家凈息差環(huán)比上升，1家持平。
常熟銀行、平安銀行和九臺農(nóng)商銀行2022年的凈息差最高，分別為3.02%、2.75%和2.56%。郵儲銀行是凈息差最高的國有大行，為2.2%；瀘州銀行是凈息差最高的城商行，為2.46%。
晉商銀行、盛京銀行和甘肅銀行2022年的凈息差最低，分別為1.32%、1.34%和1.45%。另外，交通銀行和渤海銀行也比較低，為1.48%和1.5%。08
非息收入占比：南京銀行、交通銀行、招商銀行居前三非利息收入指商業(yè)銀行除利差收入之外的營業(yè)收入，主要是中間業(yè)務(wù)收入和咨詢、投資等活動產(chǎn)生的收入，具有輕資產(chǎn)、弱周期等特征。在凈息差持續(xù)下降的背景下，銀行愈加重視非利息收入，并與零售轉(zhuǎn)型結(jié)合，成為銀行轉(zhuǎn)型的重點。
在非息收入轉(zhuǎn)型中，股份行和城商行更加積極，非息收入占比排名高。南京銀行、交通銀行、招商銀行的非息收入占比居最高的前三名，分別為39.54%、37.75%和36.70%，特別是南京銀行，2022年非息收入176.36億元，同比大漲28%。
另外，非息收入占比在30%以上的還有寧波銀行、興業(yè)銀行、晉商銀行和杭州銀行。蘇農(nóng)銀行是占比排名最高的農(nóng)商行，為22.29%，總排名第26位。
九臺農(nóng)商銀行、瑞豐銀行和紫金銀行的非息收入占比居后，分別為1.24%、9.55%和10.46%。貴陽銀行、渝農(nóng)商行、常熟銀行、渤海銀行、中原銀行等非息收入占比也較低，在17%以內(nèi)。09
一季度業(yè)績：股份行國有行跑輸中小行Wind數(shù)據(jù)顯示，在2023年一季度中，有50家上市銀行披露了總資產(chǎn)數(shù)據(jù)，僅廈門銀行一家環(huán)比出現(xiàn)下跌，跌幅為1.58%。
瑞豐銀行、紫金銀行和常熟銀行的一季度總資產(chǎn)環(huán)比增幅最高，分別為13.71%、13.6%和10.1%，另外農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)環(huán)比大增8.51%，居第四位。
在營收方面，45家披露了一季度數(shù)據(jù)的銀行中，有32家同比增長，西安銀行、渤海銀行和青島銀行營收增速達到了15%以上，增速高的絕大多數(shù)為中小銀行。
上海銀行和北京銀行第一季度營收跌幅最多，分別下跌7.12%和6.92%。股份行中有7家第一季度營收同比下跌，其中興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行跌幅較多，分別下跌6.72%、4.94%和3.85%。
在歸母凈利潤方面，47家披露了一季度數(shù)據(jù)的銀行中，有43家同比增長，4家下跌，表現(xiàn)好于營收。
杭州銀行、江蘇銀行和無錫銀行一季度歸母凈利潤增速排前三，分別為28.11%、24.83%和23.18%，另外蘇州銀行和常熟銀行增速也超過20%。平安銀行是一季度凈利潤增速最高的股份行，為13.63%，國有大行凈利潤增速第一的是交通銀行，為5.63%。
九臺農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行一季度凈利潤降幅最多，分別下降35.71%、18.39%、18.35%和8.93%，排在之后的是工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行，增幅均在1%以內(nèi)。總體看，一季度股份行和國有大行的營收和利潤表現(xiàn)要弱于中小銀行。
