今年第二季度，市場曾流出世紀(jì)華通（002602.SZ）將購買英偉達(dá)5000張H800芯片的消息。
一位知情人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，有機(jī)構(gòu)在得知此消息后紛紛加注。
(相關(guān)資料圖)
但隨后，世紀(jì)華通的公開“辟謠”，澆了部分機(jī)構(gòu)投資者一盆“涼水”。二級市場上，6月下旬至今，AI概念股經(jīng)歷了近三個(gè)月整體回調(diào)，截至9月27日收盤，世紀(jì)華通的股價(jià)較6月中旬的高點(diǎn)已縮水逾四成。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，在二季度公司股價(jià)高位入場的機(jī)構(gòu)投資者，一部分正在期盼早日“解套”。
在世紀(jì)華通股價(jià)大幅異動(dòng)中，是否有資金緣由所謂“信息優(yōu)勢”買入亦是市場關(guān)注話題。
機(jī)構(gòu)二季度蜂擁入場
從世紀(jì)華通今年以來的股價(jià)表現(xiàn)來看，其股價(jià)走勢在6月下旬達(dá)到高點(diǎn)后繼而下挫，至少有三方面原因：一是AI板塊整體回調(diào)，二是公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，三是其與英偉達(dá)曖昧關(guān)系的告吹。
二級市場上，6月下旬至今，AI板塊經(jīng)歷了近三個(gè)月整體回調(diào)，截至9月27日收盤，世紀(jì)華通的股價(jià)較6月中旬的高點(diǎn)已縮水逾四成。
合規(guī)方面，5月10日，世紀(jì)華通收到深交所2022年年報(bào)問詢函，深交所就其凈利潤連續(xù)兩年下滑、是否存在利用當(dāng)前市場環(huán)境計(jì)提大額減值準(zhǔn)備進(jìn)行業(yè)績“洗大澡”等問題展開詢問。7月24日，世紀(jì)華通因涉嫌信息披露違法違規(guī)收到證監(jiān)會(huì)立案告知書。
不過，第三個(gè)因素對機(jī)構(gòu)投資者而言或許最具挑戰(zhàn)。
正是彼時(shí)曾流傳世紀(jì)華通將購買英偉達(dá)5000張H800芯片的消息。一位知情人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，有機(jī)構(gòu)在得知此消息后紛紛加注。
業(yè)內(nèi)人士指出，英偉達(dá)最強(qiáng)加速卡為A100及H100，受國際形勢影響，英偉達(dá)推出專供中國市場的A800和H800芯片。其中，H800的傳輸速度略低于H100。
一般而言，對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行AI模型訓(xùn)練時(shí)，傳輸速度是一項(xiàng)重要指標(biāo)。今年4月14日，騰訊發(fā)布的新一代HCC高性能計(jì)算集群搭載的便是英偉達(dá)H800GPU芯片。
記者還了解到，一張H800芯片價(jià)格約20萬元，5000張H800芯片的價(jià)格預(yù)計(jì)超過10億元。
巧合的是，今年7月14日，世紀(jì)華通發(fā)布一則《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。據(jù)公告，公司控股子公司世紀(jì)瓏騰擬增加向關(guān)聯(lián)方騰訊科技提供商品及服務(wù)的交易金額，預(yù)計(jì)2023年增加向騰訊科技提供商品及服務(wù)的交易金額不超過11億元。
有知情人士透露，此次關(guān)聯(lián)交易與為旗下的數(shù)據(jù)中心購買英偉達(dá)H800芯片有關(guān)，但英偉達(dá)的名字卻并未出現(xiàn)在公告中。
“當(dāng)時(shí)公司想就拿到英偉達(dá)訂單發(fā)公告?！鄙鲜鋈耸扛嬖V記者，監(jiān)管可能是怕世紀(jì)華通蹭概念，要求世紀(jì)華通拿到英偉達(dá)訂單后再進(jìn)行披露。但令他沒想到的是，英偉達(dá)的芯片卻如監(jiān)管擔(dān)憂一直沒有到貨。
該消息并未獲得世紀(jì)華通證實(shí)。
上述人士透露，英偉達(dá)訂單消息頻繁引起公司股價(jià)騷動(dòng)，或是監(jiān)管層7月份對其立案調(diào)查的主要原因。
據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，僅有27只基金持倉世紀(jì)華通，但到了今年二季度末，持有該股的基金數(shù)量翻了約十倍，達(dá)到299家。
與此同時(shí)，基金對世紀(jì)華通的持股數(shù)量，也從一季度末的9269.41萬股增長至二季度末的49980.8萬股，占總股本的比例從1.24%上升至6.71%。
值得一提的是，6月14日，資本大佬劉益謙以旗下國華人壽成功拍得世紀(jì)華通8000萬股，成交價(jià)約為每股6.99元。而截至9月27日，公司股價(jià)報(bào)收于4.92元/股，這意味著劉益謙賬面已浮虧1.66億元。
算力業(yè)務(wù)“祛魅”
今年以來，雖然世紀(jì)華通公告中從未提及與英偉達(dá)有合作，但在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，“英偉達(dá)”在投資者的提問中卻頻繁出現(xiàn)。
世紀(jì)華通對此是連連否認(rèn)。6月6日，世紀(jì)華通稱尚未收到與英偉達(dá)合作的消息。7月25日，世紀(jì)華通提到，目前尚未持有英偉達(dá)GPU產(chǎn)品，公司提供數(shù)據(jù)中心機(jī)柜出租業(yè)務(wù)，公司不掌握客戶服務(wù)器和芯片相關(guān)配置信息。8月7日，公司稱尚未到貨英偉達(dá)GPU。
當(dāng)前，世紀(jì)華通主業(yè)聚焦于三大業(yè)務(wù)板塊：互聯(lián)網(wǎng)游戲、人工智能云數(shù)據(jù)和汽車零部件制造。今年半年報(bào)中，公司首次披露了云數(shù)據(jù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)營收9.56萬元。
世紀(jì)華通還提到，已與戰(zhàn)略合作伙伴騰訊簽訂了算力綜合服務(wù)合同，同時(shí)和利通電子成立算力合資公司，全力推進(jìn)智算力的建設(shè)。
據(jù)記者了解，從2020年三季度開始，世紀(jì)華通就圍繞“數(shù)字新基建”國家戰(zhàn)略正式布局?jǐn)?shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)模塊，通過并購并增資上海瓏睿信息科技有限公司新建IDC業(yè)務(wù)板塊。
今年以來，世紀(jì)華通將“云數(shù)據(jù)事業(yè)部”升級為“人工智能云數(shù)據(jù)事業(yè)部”。目前，公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)主要有兩個(gè)板塊，上海數(shù)據(jù)中心主要客戶是騰訊云，深圳數(shù)據(jù)中心主要客戶是華為云。
其中，世紀(jì)華通深度參與投資的位于上海松江的騰訊長三角人工智能先進(jìn)計(jì)算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，定位為長三角的重要人工智能先進(jìn)計(jì)算樞紐，將承擔(dān)起各種大規(guī)模人工智能算法計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理、圖像處理、科學(xué)計(jì)算和工程計(jì)算等任務(wù)。
公司旗下深圳數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目則是深圳市批復(fù)的規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心園區(qū)，計(jì)劃經(jīng)營機(jī)柜數(shù)量約12000個(gè)。世紀(jì)華通表示，該項(xiàng)目在建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)創(chuàng)新、綠色環(huán)保、節(jié)能低碳等多個(gè)方面也有明顯優(yōu)勢。
9月26日，世紀(jì)華通在投資者互動(dòng)平臺(tái)透露上海、深圳兩地算力業(yè)務(wù)進(jìn)展，并提及公司AI+IDC的發(fā)展路徑。
世紀(jì)華通指出，公司上海及深圳數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營均正常。公司上海數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目不并表收入，2023年上半年度云數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入為剛交付的深圳數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目收入。
公司進(jìn)一步指出，在人工智能的大浪潮下，算力大時(shí)代已經(jīng)到來，公司在以往云數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資源和技術(shù)積累的基礎(chǔ)上開展算力業(yè)務(wù)，將從傳統(tǒng)的單一機(jī)柜托管服務(wù)擴(kuò)展為“算力綜合服務(wù)”全產(chǎn)業(yè)鏈模式，從云數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為人工智能云數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，從IDC轉(zhuǎn)型為AI+IDC。
“我們認(rèn)為公司與騰訊合作的人工智能超算中心項(xiàng)目有望作為標(biāo)桿項(xiàng)目，進(jìn)一步提升公司在數(shù)字產(chǎn)業(yè)的競爭力?！闭闵套C券研報(bào)稱，公司加快構(gòu)建算力基礎(chǔ)設(shè)施，在AI產(chǎn)業(yè)浪潮中有望進(jìn)一步提升數(shù)字產(chǎn)業(yè)競爭力，并貢獻(xiàn)一定業(yè)績增量。
對于二季度高位入場的機(jī)構(gòu)而言，當(dāng)前一個(gè)好消息是，深圳數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年凈利潤轉(zhuǎn)正。
作者 雷晨 魏乾坤
