伯克希爾·哈撒韋宣布增持日本五大商社的股權(quán)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月19日，“股神”沃倫·巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋在官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布旗下全資子公司National Indemnity增持了日本五大商社的股權(quán)。這些公司包括伊藤忠商事、三菱商事、三井物產(chǎn)、住友商事和丸紅。National Indemnity將通知日本關(guān)東地方財(cái)政局有關(guān)所有權(quán)權(quán)益上調(diào)的情況。
(資料圖)
伯克希爾在這5家公司的平均持股比例目前超過(guò)8.5%。伯克希爾表示，其意圖仍然是長(zhǎng)期持有在日本的投資，根據(jù)價(jià)格的不同，伯克希爾可以將這5項(xiàng)投資中的任何一項(xiàng)中增持至最多9.9%的持股比例。
6月12日披露的監(jiān)管信息顯示，伯克希爾持有伊藤忠商事7.4%的股票、丸紅和三菱8.3%的股票，三井8.1%的股票和住友8.2%的股票。也就是說(shuō)，巴菲特選擇了在過(guò)去一周大舉增持這五大商社。
伯克希爾表示，五大商社的股份是該公司在日本僅有的公開(kāi)交易投資，這些公司的總價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)伯克希爾在美國(guó)以外的任何其他國(guó)家持有的公開(kāi)上市股票。
同時(shí)，巴菲特承諾，該公司將只購(gòu)買(mǎi)5項(xiàng)投資中任何一項(xiàng)不超過(guò)9.9%的股權(quán)，除非得到被投資方董事會(huì)的具體批準(zhǔn)，否則公司不會(huì)在這之后進(jìn)行收購(gòu)。
2020年8月，巴菲特投資逾60億美元建倉(cāng)日本五大商社，自那以來(lái)，隨著大宗商品價(jià)格飆升，這五大商社的股價(jià)均大幅上漲。僅今年以來(lái)，丸紅和三菱商事均上漲65%左右，住友集團(tuán)漲超42%，伊藤忠商事股價(jià)漲超37%，三井物產(chǎn)股價(jià)也上漲了近20%。
今年4月，巴菲特時(shí)隔11年再次造訪日本，直言看好日股。
在當(dāng)時(shí)CNBC的專(zhuān)訪中，巴菲特表示，自己“非常驚訝”有機(jī)會(huì)能買(mǎi)到一些日本公司的股票，“不包括股息，這些股票也有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)14%的收益率?！?/p>
“我大致了解這些日本公司是做什么的，他們與伯克希爾有點(diǎn)類(lèi)似，擁有很多不同的收益業(yè)務(wù)?！卑头铺匮a(bǔ)充稱(chēng)，伯克希爾計(jì)劃維持這些持倉(cāng)10到20年。
在2023年度股東周年大會(huì)上，巴菲特再次表示，將持續(xù)尋找在日本的投資機(jī)會(huì)，對(duì)增持股份的五家日本商社感到“驚喜”。
“五大商社的投資作為一個(gè)整體，大概能給伯克希爾·哈撒韋的收購(gòu)帶來(lái)14%的收益，它們還支付可觀的股息，有時(shí)還回購(gòu)股票。同時(shí)，伯克希爾·哈撒韋可以通過(guò)日元融資消除貨幣風(fēng)險(xiǎn)，那樣成本只有0.5%。”巴菲特說(shuō)道。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在3年前初始投資60億美元以后，目前伯克希爾在日本的資產(chǎn)總規(guī)模已經(jīng)超過(guò)170億美元，成為其最大海外資產(chǎn)目的地。
今年以來(lái)，日本股市成為全世界的焦點(diǎn)。截至6月20日，日經(jīng)225指數(shù)收于33388.91點(diǎn)，今年來(lái)已漲27.95%。日股年內(nèi)漲幅在主要市場(chǎng)中高居第二，并遙遙領(lǐng)先歐洲等主要經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)。
美銀證券日本首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Izumi Devalier指出，日本央行維持了超過(guò)20年的寬松貨幣政策有望邁向正?；罱K要到2024年底實(shí)現(xiàn)。隨著日本國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步改善，日經(jīng)指數(shù)可能進(jìn)一步上行。
招商證券表示，若未來(lái)一年，日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確定性提升、通脹持續(xù)2%以上，且國(guó)際金融及外匯環(huán)境穩(wěn)定，日央行或擇機(jī)結(jié)束負(fù)利率和YCC政策（即對(duì)收益率曲線的控制政策），屆時(shí)將產(chǎn)生顯著外溢效應(yīng)。一方面，10年日債收益率將承受明顯上行壓力，日元或大幅升值。另一方面，將推動(dòng)日本存量資金回流、并加速國(guó)際資本增量流入日本金融市場(chǎng)。
